В неизмеримо далеком будущем технология, как и было предсказано, стала неотличимой от магии. Старые звездолеты давно превратились в неподвижные башни гильдий. Геология, археология и горное дело слились воедино — ведь невозможно копнуть землю, чтобы не наткнуться на артефакт далекого прошлого. Луна

Добравшись наконец до Тракса, Северьян становится местным ликтором, т.е. штатным палачом, но и на этом месте долго не задерживается. Вновь преступив свой палаческий долг, он отпустил на свободу женщину, которую должен был убить, и поэтому сам также вынужден бежать. Путь его лежит дальше на север,

Севериан продолжает свой путь. Попутчики его меняются, приходят и уходят, и возвращаются, и снова исчезают. А он все идет и идет — через мир умирающего солнца и через души встречающихся ему людей... И Коготь Миротворца, драгоценный и чудесный, освещает ему путь.