Одноклассница Миюки Шибы — Шизуку Китаяма — отправляется учиться в Америку. Чаще всего это не предоставляется возможным: тот, у кого есть способности к использованию магии, не может находиться вне территории своей страны — это сродни раскрытию всех её национальных тайн. Однако есть момент с

Тацуя получает письмо с вызовом от Кудо Минору, который не только взял под контроль паразита, но и получил знания Чжоу Гунцзиня, в прошлом доставлявшего Тацуе неприятности, и преодолел свой единственный недостаток - слабое телосложение. И теперь он вернулся в Японию. У него только одна цель.

Тацуя и Миюки получают новое задание от главы семьи Йоцуба. И хотя на первый взгляд это похоже скорее на отпуск, чем на работу, ведь им предстоит отправиться на Окинаву, чтобы чисто символически поприсутствовать на мемориальной службе, а в остальное время Окинавские пляжи и солнце в их полном

Намечается очередной турнир девяти школ. Вот только учащиеся оказываются в лёгком шоке, когда становятся известны изменения в списке соревнований. Ведь новые испытания теперь напоминают не столько спортивные дисциплины, сколько суровые курсы военных тренировок. Ученикам школ магии снова грозит

Минами спасена, а Тацуя и Миюки вернулись к своей повседневной жизни. Однако это лишь затишье перед бурей. Эдвард Кларк теряет терпение. Его положение в СШСА оказывается под угрозой, поэтому, чтобы избежать этого, Тацуя должен быть устранен. Ещё и Безобразов из НСС ищет возможность отомстить. Два