Истории любви двух пар оборотней: кремовой лисицы Эльги, встретившей своего суженого лиса Бранта на вокзале Двух алтарей возле мозаичного панно, и их соседа Валериана, чернобурого лиса-аристократа, сотрудника правоохранительных органов, отыскавшего свою суженую по нити осеннего запаха из сна.