Всю жизнь юная Райя готовилась, чтобы стать Хранительницей Драконьего камня, как и её отец. И вот торжественный день настал. Но девочка пока не знает, что впереди её ждут ещё более сложные испытания. Ведь кроме неё больше никому не под силу найти Сису – последнего оставшегося на земле дракона,

Джо Гарднер с детства мечтал только об одном – исполнять джаз. И вот наконец наступил главный день его жизни – его пригласили выступить вместе с легендарной Доротеей Уильямс! Но… Один неудачных шаг в канализационный люк, и Джо вдруг обнаружил себя на пути к белому свету… Этого не может быть! Только