Ничто в сонном селении у Пыльного тракта не предвещало беды, покуда не объявилась в нём некая Бестия, что стала таскать и жрать селянский скот, да портить девок. Откликнувшийся на гончий лист парубок готов изловить чудище, но больше ему интересна посулённая Солтысом большая награда.

Василий встречается в лесу с нечистью, которая просит воцерквления. Обманет ли парня Водяная баба?