Букинист, торгующий редкими книгами, живет на окраине города. Подружившись с покупателем, он рассказывает, что один из участков заднего двора кажется простирающимся на многие километры. Если долго смотреть туда, перспектива странно меняется...

Прошло 25 лет, но рассказчика (хоть он и дал себе обещание никогда не делать этого) тянет снова придти в дом своего обратившегося друга. Задний двор его дома всё такой же заросший сорняками и создаёт ощущение что он бесконечный, а вот самого хозяина пока не видно...

Истории о "гостях с той стороны". Мрачные и тревожные. Мистические и ужасные...Всё что удаётся раздобыть в библиотеке Мискатоникского университета города Аркхэм. Содержание01. Джозеф Пейн БРЕННАН - Седьмое заклинаниеЭммет Телквист обнаружил старую книгу «Настоящая магия» некоего Теофилиса