На планете Фэзас разбился исследовательский корабль, и пережил катастрофу только Чарли Эванс. Четырнадцать лет он провёл на этой планете, единственный человек среди фэзиан. Когда за ним прилетели земляне и забрали с собой, они не сразу поняли, что в Чарли не осталось ничего человеческого…

Вселенная... Такое удивительное и опасное место, кишащая жизнью от знойных пустынь до ледяных лун Юпитера. Что бы заселить все эти бесчисленные миры и выжить в них люди прибегли к генной модификации человеческих зародышей приспособленных к различным условиям.

Знаменитого композитора Рихарда Штрауса, благодаря новейшей технологии, оживили в 2161 году. Оживили для того, чтобы он мог опять сочинять, опять писать выдающиеся произведения. И он создаёт здесь, в своём новом будущем, абсолютно новую оперу. Но что-то всё-таки не так: и опера не приносит